Исследование динамики стоимости строительных материалов и услуг в Москве

Компания PWC опубликовала итоги «Исследования динамики стоимости строительных материалов и услуг
в Москве. Результаты 2017 года». По данным материала «О деловой активности в строительстве», подготовленного Росстатом, баланс оценок экономической ситуации в строительстве составил минус 7 %, то есть доля респондентов, охарактеризовавших экономическую ситуацию как «неудовлетворительную», превысила долю тех, кто считал ситуацию благоприятной. Среди опрошенных руководителей строительных организаций доля респондентов, ожидающих позитивных изменений в строительной отрасли в первом квартале 2018 года, превышает долю тех, кто ожидает ухудшения ситуации.

 

Изменение стоимости строительных материалов в 2017 г.

7–17%   повышение цен на металлопрокат, пиломатериалы и железобетонные изделия

1–5% снижение цен на щебень, песок и кирпич

 

Одним из главных показателей, характеризующих общее состояние отрасли, является обеспеченность
строительных организаций заказами. В соответствии с данными Росстата, лучшая обеспеченность заказами
отмечена на предприятиях смешанной формы собственности, то есть в крупных организациях
с  государственным участием. При этом у малых предприятий портфель заказов продолжил сокращаться:
у 42 % организаций – субъектов малого предпринимательства обеспеченность заказами составила от одного до трех месяцев.

Общий объем строительных работ в России в четвертом квартале 2017 года, по данным Росстата, составил
2 656,7 млрд рублей. При этом только объем работ, выполненных в декабре 2017 года, превысил показатель
соответствующего периода прошлого года. По данным отчета Центра макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Общий объем строительных работ в Москве в четвертом квартале 2017 года, по данным Росстата, составил 304,2 млрд рублей, что на 2 % превышает показатель 2016 года.

В течение последних лет в Москве наблюдается повышение стоимости основных материалов  для строительных работ. Тем не менее цены на материалы внутри исследуемого периода, как правило, менялись разнонаправленно, то есть в течение одного квартала стоимость одних  строительных материалов возрастала, а других снижалась.

Кроме того, тренды стоимости большинства исследуемых позиций изменяли свое направление от квартала к кварталу, а отдельных позиций – от месяца к месяцу.
Во втором полугодии 2017 года ситуация на рынке строительных материалов Москвы поменялась. В третьем квартале наблюдался отчетливый тренд повышения стоимости строительной продукции, который сохранился и в четвертом квартале. Волатильность цен на большинство рассматриваемых позиций во втором полугодии 2017 года практически отсутствовала.

По итогам 2017 года наибольший рост (7–17 %) показали цены на металлопрокат, железо-бетонные изделия, а также пиломатериалы, причем наиболее активно данные позиции дорожали во втором полугодии. Цены на щебень, песок и строительный кирпич в целом за 2017 год снижались, причем стоимость кирпича, остававшаяся в течение года относительно стабильной, опустилась в последнем квартале года более чем на 5 %, что обусловило общегодовое изменение цен на данную позицию. Отметим также, что при высокой квартальной волатильности цен на арматуру периодического профиля изменение стоимости данной продукции за год в целом оказалось наименьшим среди всех рассматриваемых материалов.

Стоимость аренды строительной техники в Москве существенно не изменилась в течение 2017 года. Среди
всех исследуемых видов строительных работ рост более чем на 5 % показала только стоимость услуг по монтажу металлоконструкций. Также наблюдалась тенденция роста стоимости услуг по вывозу строительного мусора. Стоимость монтажа стеновых сэндвич-панелей несколько снизилась в середине года и оставалась неизменна до его окончания. Снижение стоимости на данную позицию составило чуть менее 4 %.

По результатам проведенного исследования был сделан вывод о том, что показатели четвертого квартала
во многом определили тренды как второго полугодия, так и 2017 года в целом. Объемы строительных работ
во второй половине года традиционно возросли, что отразилось на рынке строительных материалов.
Сокращение объемов строительства в начале 2018 года и, как следствие, снижение спроса на строительную
продукцию вынудило производителей и поставщиков в конце 2017 года повышать цены для создания
финансовых резервов, необходимых для нормального функционирования компаний в период спада продаж.
В особенности данная тактика относится к компаниям – субъектам малого и среднего предпринимательства
с относительно небольшой клиентской базой. Кроме того, консервативное поведение производителей
и поставщиков строительных материалов обусловлено состоянием российской экономики в целом и
строительной отрасли в частности.

В четвертом квартале 2017 года продолжилось начавшееся в предыдущем квартале повышение
стоимости строительной продукции. Проведенный анализ показал, что среди всех
рассматриваемых строительных материалов снизились цены только на две позиции:
щебень и строительный кирпич.

 

Общая динамика стоимости строительных материалов в Москве за 2017 г., в %

— 1,16% Щебень

— 4, 08% Песок природный

Пиломатериалы +7, 50%

Минераловатные материалы +2,94

Цемент  +5, 08

Товарный бетон  +2, 15%

Металлопрокат +17,18

— 0, 75% Арматура периодического профиля

Кабельная продукция +5, 42%

-5, 64% Кирпич строительный

Железобетонные изделия +7, 96%

 

Наибольший рост в четвертом квартале 2017 года показали цены на арматуру, металлопрокат и минераловатные материалы. В третьем квартале минераловатный утеплитель был единственным строительным материалом из рассматриваемых, стоимость которого снизилась по отношению к предыдущему периоду. В последнем квартале цены на данный материал достигли годового максимума, нивелировав снижение в августе текущего года. В четвертом квартале 2017 года опустились цены на строительный кирпич и щебень. Если стоимость щебня снизилась незначительно – чуть более чем
на 1 %, то падение цен на кирпич оказалось относительно значительным – более 5 %. Данное снижение в последнем квартале повлияло на общегодовой тренд изменения стоимости
кирпича и обусловило снижение цены на данный строительный материал в целом по году.
Стоит отметить, что наблюдавшаяся в первом полугодии 2017 года волатильность стоимости песка
во втором полугодии отсутствовала, цены при этом стабилизировались.

Согласно информационно-аналитическому материалу Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ «Деловой климат в промышленности в III квартале 2017 года», в третьем квартале предыдущего года
руководители строительных организаций прогнозировали замедление роста цен на строительные
материалы. Настоящее исследование показало, что данные ожидания оправдались не в полной мере. Цены
на ряд строительных материалов возросли в четвертом квартале 2017 года сильнее, чем в третьем.

 

По материалам иследовани компании PWC

Авторы:

Дмитрий Ковалев, партнер, руководитель практики консультационных услуг в области
капитального строительства и инфраструктуры, PwC в России

Давид Тонаканян, менеджер, практика консультационных услуг в области капитального строительства
и инфраструктуры, PwC в России

Денис Любимов, старший консультант, практика консультационных услуг в области
капитального строительства и инфраструктуры, PwC в России