Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) в седьмой раз подготовило исследование рынка услуг ЭТП. Исследование основывается на анкетирование участников рейтинга крупного российского бизнеса RAEX-600, углубленных интервью с руководителями закупок крупнейших компаний и операторами рынка услуг ЭТП.
«Итоги 2018 и 2019 года оказались умеренно позитивными для рынка услуг ЭТП и рынка межкорпоративной электронной торговли, – комментирует Дмитрий Миндич, исполнительный директор проекта «ЭТП в России» рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика). – Средние объёмы закупок в электронной форме выросли по итогам 2018 года на 19,2%. Доля крупных заказчиков, использующих электронные закупки, растёт стабильно низкими темпами. В то же время состоявшаяся в 2018 году реформа госрегулирования электронных закупок субъектов 223-ФЗ пока не привела к существенной консолидации рынка: не прошедшие отбор операторы смогли закрепиться в новых рыночных нишах, что позитивно влияет на конкурентную среду на рынке услуг ЭТП в целом».
Темпы прироста доли крупнейших корпоративных заказчиков, использующих электронные закупки, остаются стабильно низкими. Доля компаний, вошедших в топ-200 рейтинга RAEX-600 в 2019 году, использующих электронные закупки составила 82% по сравнению с 78% годом ранее. Для всей выборки компаний, участвовавших в опросе и анкетировании, этот показатель также вырос на 4 процентных пункта до 87%. Сопоставимые темпы прироста доли использующих электронные закупки крупнейших заказчиков сохраняются уже пятый год подряд.
Крупный ретейл второй год подряд остается ключевым сегментом, обеспечивающим прирост доли корпоративных заказчиков, участвующих в электронной торговле. По итогам 2019 года компании розничной и оптовой торговли составили 50% крупнейших заказчиков, впервые внедривших электронные закупки. Наибольший потенциал роста клиентской базы операторов ЭТП сохраняется только в сегменте нерегулируемых закупок частных и иностранных компаний.
Крупнейшие заказчики отмечают позитивные изменения в развитии конкурентной среды и предложения в электронных закупках. 36% респондентов отметили положительную динамику этого показателя по итогам 2019 года, а негативную – всего 27%, по сравнению с 68% годом ранее.
Среди компаний топ-200 рейтинга RAEX-600, внедривших электронные закупки в 2019 году, выбор в пользу крупнейших независимых ЭТП сделали 70% заказчиков. Независимые ЭТП опережают корпоративные также по среднему уровню оценок заказчиками качества услуг. Таким образом, корпоративные ЭТП по качеству и разнообразию предлагаемых сервисов, по оценке заказчиков, все сильнее отстают от крупнейших независимых площадок.
«Миграция» крупнейших заказчиков между ЭТП усилилась. Доля респондентов, предоставивших данные о смене основной ЭТП для проведения закупок в течение 2019 года, в общей численности принявших участие в анкетировании компаний увеличилась до 19% по сравнению с 14% годом ранее. В то же время, по данным RAEX, в 2015–2017 годах этот показатель стабильно находился на уровне 7–8%.
График 1. Средний совокупный объём и среднее количество электронных закупок росли в 2018 году сопоставимыми темпами (динамика показателей к уровню 2013 года, %)*
*Сопоставимые данные компаний, участвующих в анкетировании три и более года подряд
Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика) по данным анкетирования компаний
Таблица 1.Лучшие ЭТП по уровню удовлетворённости корпоративных заказчиков качеством их услуг
| Место в рэнкинге | Электронная торговая площадка | Итоговый балл | Средневзвешенная оценка респондентов, имевших опыт сотрудничества в качестве заказчика с данной ЭТП** | Доля в общем количестве оценок, %*** | |
| 2019 | 2018 | ||||
| 1 | 1 | АО «Единая электронная торговая площадка» (roseltorg.ru) | 1,97 | 9,0 | 22 |
| 2 | 2 | Электронная торговая площадка B2B-Center | 1,78 | 9,1 | 19 |
| 3 | 4 | АО «ТЭК-Торг» | 1,00 | 9,5 | 10 |
| 4 | 3 | НЭП-Фабрикант | 0,98 | 7,7 | 13 |
| 5 | 5 | ГК «ТендерПро» | 0,86 | 9,2 | 9 |
| 6 | 6 | ООО «РТС-тендер» | 0,50 | 8,5 | 6 |
| 7 | 7 | Автоматизированная система торгов «Сбербанк-АСТ» | 0,44 | 8,8 | 5 |
| 8 | 8 | ЭТП «ГПБ» | 0,33 | 9,8 | 3 |
| 9 | 12 | ЭТП ONLINECONTRACT | 0,32 | 9,5 | 3 |
| 10 | 11 | «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» (www.zakazrf.ru) | 0,31 | 9,1 | 3 |
| 11 | — | ЭТП ETPRF | 0,17 | 6,8 | 3 |
| 12 | 9 | АО «OTC» | 0,14 | 5,6 | 3 |
* в том числе в рамках проведения тестовых закупок.
**(1 балл — минимальная оценка, 10 баллов — максимальная оценка)
*** Респонденты могли поставить оценку любому количеству ЭТП, с которыми имели опыт взаимодействия в рамках проведения закупочных процедур в качестве заказчика
Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика) по данным анкетирования компаний
